荣盛房地产发展股份有限公司 财经

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时间:2020-03-22 06:29 作者:admin 点击:
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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.3 公司年度财务报告已经北京立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告 。

1.4 公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)冯全玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据单位:元

3.2 主要财务指标单位:元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位:元

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表单位:股

限售股份变动情况表单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的实际控制人为耿建明,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,最近五年一直担任荣盛房地产发展股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况

1、总体市场状况及管理层看法

2008年下半年以来,为了抵御金融危机对中国经济的不利影响,扭转经济下滑态势,政府宏观调控的首要任务明确为“保增长、扩内需、调结构”,在采取积极财政政策和适度宽松货币政策的同时,推出了包括四万亿投资、十大产业振兴规划、全年投放9.59万亿信贷以及针对房地产行业的一系列优惠政策。在上述政策的综合作用下,房地产市场止住了下滑态势,于2009年春节后逐步回暖,进而发展成为一波波澜壮阔的大牛市,成交量及成交额均创造了历史新高。

根据国家统计局的数据,2009年,全国完成房地产开发投资36,232亿元,比上年增长16.1%,其中,商品住宅完成投资25,619亿元,增长14.2%;房屋新开工面积11.54亿平方米,增长12.5%;房屋竣工面积7.02亿平方米,增长5.5%,其中,住宅竣工面积5.77亿平方米,增长6.2%;全国商品房销售面积93,713万平方米,比上年增长42.1%,其中,商品住宅销售面积增长43.9%;商品房销售额43,995亿元,比上年增长75.5%,其中,商品住宅销售额增长80.0%。四季度,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.8%,其中新建住宅销售价格上涨6.4%。作为衡量房地产市场的权威指标“国房景气指数”,从3月起连续9个月保持回升,12月份达到103.66,比2008年12月上升了7.2个点。

从全年市场的具体走势来看,全国商品房销售形势经历了回暖、畅旺到火爆三个阶段,量价增长远超年初预期,甚至超过了2007年:年初房地产公司对于市场回暖的时间及高度均估计不足,主要以快速消化库存为主,在成交量快速上升的同时价格并未上涨。五、六月份随着主要城市库存消化接近尾声,房地产公司开始上调开工计划,房地产开发投资和新开工数据逐步回升。由于房地产行业周期性的特点,下半年市场供应趋紧,销售价格也逐步上涨,部分热点城市的价格创出了历史新高。根据国家统计局公布的数据估算,2009年全国商品房成交均价达到约4695元/平方米,全年涨幅24%,是近15年最大的涨幅,平均每平方米上涨813元。

公司管理层认为,导致2009年房地产市场呈现由回暖向火爆演变的局面,主要原因在于以下几方面:一是各项鼓励房地产消费的刺激政策以及政府大量注入流动性,改变了市场的运行环境;二是2008年行业寒冬压抑大量真实需求,随着政策回暖及市场价格的下跌,上述需求在2009年上半年与2009年的固有需求合流并集中释放;三是2007年底以来销售大幅下滑,使得商品住宅库存大幅增加,也为2009年的市场储备了大量的可售资源,大量供给与需求的剧烈碰撞,导致交易量大幅上升;四是主要房地产公司在2008年度下半年大幅下调了开工面积,导致市场供应在2009年下半年偏紧,受行业周期的限制,短期内这种局面无法缓解,助长了市场的购买热情;五是行业的迅速回暖改变了市场预期,在追涨意识的驱动下,投资者的价格承受能力上涨并加速了房屋销售价格的快速上升;六是由于市场流动性宽松, 通胀 预期形成,大量的投资、投机性需求大量入市,推动楼市升温;七是由于主要西方经济体的经济复苏形势尚不明朗,出口回升乏力,大量实体资金进入房地产市场;八是基于一些超优惠的政策到期不再延续的预期,年底部分城市出现了抢房行为。上述因素的交错发酵,促成了中国房地产历史上最为绚丽的一页。

2009年最后两个月全国房价的巨大涨幅,加之“地王”频出、地价高涨,引起了党中央、国务院的高度重视。包括“国四条”、“国十一条”在内的一系列调控措施在2009年底和2010年年初相继出台,意在抑制投资投机需求、遏制部分城市房价过快上涨的势头,同时防范潜在的金融风险,减轻资产价格上涨和通胀的压力。公司管理层认为,保持行业的平稳发展既是政府部门的希望,也是行业内公司的共同责任。市场的大起大落,将严重破坏有关各方的正常合理预期,透支或者严重损害行业的发展潜力,招致政府部门的严厉调控,影响行业的发展。

公司管理层曾经在2008年度报告中预计,2009年的市场“改善性需求及刚性需求在被抑制一年多后将有集中释放的可能”。为此,公司在开工计划、土地购置、资金配置等方面进行了全方位的准备。尽管市场的实际走势远远超出了管理层的预计,但是在这轮市场大幅波动中,公司还是很好的抓住了市场机遇,转“危”为“机”,使得公司总资产、净资产、主营业务收入、销售回款、净利润等主要指标较上年同期均获得了良好的增长,迈上了一个新的高度,缩小了公司与一线房地产公司之间的距离,也初步奠定了公司在二、三线城市房地产市场的地位。

2、报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期内,在公司董事会的正确决策及经营层的强有力执行下,公司积极应对市场变化,及时调整工作计划,专注年度工作重点,努力锻造全产业链,主要经济指标均取得了较好的增长,部分指标创出了历史最好成绩。

报告期内,公司实现营业收入3,289,012,366.16 元,同比增长62.12%,营业利润795,738,094.57元,同比增长59.88%,净利润609,449,073.81 元,同比增长64.42%,完成开工面积195.41万平米,同比增长248.64%。

报告期内,公司根据市场变化,及时调整生产经营计划。按照年初的计划,新开工面积115.45万平米,支出12亿元获取100万平米左右的项目资源,销售回款30亿元,新增银行借款11亿元。随着市场的急剧变化,公司原有库存迅速去化,市场出现了良好的购地机会,公司于年中调整了年度各项生产经营计划,上述数据分别上调为:新开工145.09万平米、土地购置支出35亿元、销售回款47亿元。报告期末,上述调整后的计划均超额完成:公司实际完成开工面积195.41万平米,新增项目13个、规划建筑面积821.77万平米,销售回款59.84亿元,通过银行、委托借款及信托等方式融资26.10亿元。

报告期内,公司根据市场状况及项目可售资源,按照“小步快跑”的原则及时调整销售价格,既保持了销售计划的顺利实现,也提升了公司项目利润。报告期内公司销售价格平均上涨了15.89%。

报告期内,公司紧紧抓住土地市场出现的机会,积极运作,多方位出击,通过股权收购、协议谈判、底价摘牌、公开拍卖等方式,新取得土地储备建筑面积821.77万平米,新增项目平均楼面地价689.04元/平米。在获得大量低价、优质项目的同时,充分利用市场机制,实现了拿地方式的创新与突破。

报告期内,公司市场拓展获得了新的成就。报告期,公司分别在沈阳、湛江、临沂设立了项目公司,并且在沈阳、湛江取得了项目,为公司未来的成长拓展了新的空间。

报告期内,公司积极创新信贷融资模式,融资额度创新高。公司抓住国家适度宽松货币政策的有利契机,突破思维、创新方式,全年实现银行授信49.2亿元,完成债权类融资26.10亿元,融资额度创历史新高。在传统商业银行融资的基础上,实现城市商业银行、信用社及信托融资,进一步丰富公司间接融资渠道。

报告期内,公司根据资本市场的具体情况,积极筹划,认真组织,于2009年3月推出了非公开发行计划,7月13日通过了中国证监会发行审核委员会的审核,8月7日获得证监会正式核准。8月18日,公司向8家特定对象定向发行9600万股,发行价格12.50元/股,融资净额11.67亿元。上市后首次再融资顺利完成,为公司发展筹集了所需的资金,提升了公司资本市场形象。

报告期内,公司在继续保持原有普通商品住宅定位的同时,着手进行新产品的研究、开发。根据项目特点及市场需求,公司已经在徐州、蚌埠、沈阳等地建设精装修房等产品,以丰富公司的产品线,提升项目利润,满足客户的现实及潜在需求。

报告期内,公司积极打造房地产开发全产业链。年内投资设立荣盛(香河)实业有限公司,从事园林、门窗、装饰、装修业务,该公司现已组建完成并开展相关业务,报告期末实现利润1,512万元。公司上年设立的廊坊荣盛酒店经营管理公司,已完成了前期的各项准备工作,接管了公司分别位于廊坊、沧州、聊城三家按五星级标准建设的酒店及部分沉淀的经营类资产,部分资产已经开始营业。

报告期内,公司全资子公司荣盛建筑设计有限公司成功晋升甲级资质,并在北京设立分支机构。为公司吸纳优秀人才、学习前沿设计理念、持续提高规划设计质量开辟新途径。

3、公司主营业务及其经营情况

(1)公司主营业务为房地产开发经营,主要是普通商品住宅的开发,包括住宅、与住宅配套的商铺、车库等。报告期内,公司主营业务收入为商品房销售收入、物业管理收入、建筑设计收入等。

报告期内,公司商品房签订销售合同面积143.11万平方米,合同金额60.63亿元,同比分别增长163.41%和188.17%。当年结算项目面积77.18万平方米,同比增长40.23%;结算收入32.41亿元,同比增长62.53%;完成新开工面积195.41万平方米,同比增长248.64%;竣工面积67.13万平方米,同比下降19.92%。实现营业收入32.89亿元,同比增长62.12 %,营业利润7.96亿元,同比增长59.88%,净利润6.09亿元,同比增长64.42%。

其中,廊坊地区共结算面积12.82万平方米,主要来自君兰苑项目、文安锦绣家园项目;沧州地区共结算4.41万平方米,主要来自沧州阿尔卡迪亚项目;石家庄地区共结算14.93万平方米,来自石家庄阿尔卡迪亚项目;南京地区共结算10.07万平方米,主要来自南京阿尔卡迪亚项目;蚌埠地区共结算9.48万平方米,主要来自蚌埠阿尔卡迪亚项目;徐州地区共结算11.13平方米,主要来自邳州文景苑项目和徐州阿尔卡迪亚项目;长沙地区共结算1.23万平方米,来自长沙财智广场项目;聊城地区共结算13.11万平米,主要来自聊城阿尔卡迪亚项目。

报告期末公司还有89.35万平方米已销售资源未竣工结算,销售金额合计38.29亿元。上述待结算资源大部分将在2010年进行结算,为公司2010年经营业绩的实现提供了良好的保障。

(2)公司经营环境分析

2008年第三季度以来,为了应对全球金融危机对中国经济的冲击,中央政府以 “保增长、扩内需、调结构”为目标,确定了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,推出了4 万亿元刺激计划及一系列刺激政策。随着各项政策的到位及各项计划的陆续实施,2009年中国经济形势及房地产市场环境均发生了明显的变化。

2009年,为了扭转国民经济增长的下滑态势,实现GDP “保八”目标,政府加大了对基础设施、民生工程、生态环境和灾后重建等项目投资力度,投资增速大幅提高,全年全社会固定资产投资224,846亿元,占GDP的67.05%,成为扩内需保增长的主要动力。

在宽松货币政策和经济刺激计划的推动下,各金融机构加大了信贷投放的力度。2009年,国内金融机构人民币新增贷款达到9.59亿元,远超全年新增贷款5万亿元的目标,也是有史以来最为强劲的年度信贷增速,其中,房地产行业新增贷款超过2万亿元(开发贷款累计新增5,764亿元,个人消费性住房贷款新增1.4万亿元),占各项新增贷款额的20.9%。

作为经济先行行业的房地产业,对上述环境变化及时做出了积极的反应,率先迈出了复苏的步伐。在政策的利导之下,随着刚性需求和改善性需求的大量入市,上半年房地产市场出现恢复性上涨,成交量迅速放大、存货去化速度加快,销售价格相对平稳,房地产投资开始恢复。下半年随着供应紧张局面的出现以及部分城市投资性资金的大举介入,部分一线城市成交价格大幅上涨,市场出现过热的情况,但是相对2007年而言,市场过热只是很少城市的局部现象。据国家统计局的数据,2009年,全国商品房销售面积93,713万平方米,比上年增长42.1%,其中,商品住宅销售面积增长43.9%;商品房销售额43,995亿元,比上年增长75.5%,其中,商品住宅销售额增长80.0%。

公司管理层认为,上述政策面的变化、流动性的宽松、累积购买力的集中释放、商品房购房成本的下降、通胀预期增强等因素,为2009年房地产市场的全面复苏提供了自1998年住房制度改革以来少有的良好外部经营环境,也促成了行业良好经营业绩的实现。

2009下半年以后,部分城市土地市场不断升温,“地王”频现,加大了商品住宅市场价格上行的压力。为了进一步规范市场秩序,提高土地利用效率,政府有关部门相继出台了一些列政策措施,加大了市场调控的力度。12月9日,国务院常务会议决定,个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年。12月14日,国务院常务会议就促进房地产市场健康发展提出增加供给、抑制投资投机、加强监管、推进保障房建设等四大举措。12月17日,国家五部委通知:开发商拿地首付至少50%。2010年1月10日,国务院发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,针对当前部分城市房价上涨较快的问题提出了11 条政策意见。2010年以来,央行两次上调存款准备金率。上述政策的出台对于缓解住房供应紧张的局面、提高行业的规范性、促进房地产市场健康的发展具有积极的意义。

(3)困难与优势分析

自公司成立并从事房地产开发业务以来,经过十多年的不懈努力,公司确立并不断形成了具有自身特色的经营特点和竞争优势,主要体现在以下几方面:

①公司独特的市场定位

公司市场定位是:立足于京津冀环渤海地区和长三角区域有发展潜力的中等城市,稳步涉足风险较小的大城市,有选择地兼顾发展较快的小城市;将中等城市作为创造利润的中心和谋求发展、连接大城市与小城镇的桥梁;将大城市作为扩大影响、展示实力,提升技术与管理水平的平台;将小城市作为传播理念、控制风险,拓展企业发展的新空间。

我国中等城市商品住宅市场较大城市起步晚、起点低,房地产市场的主要驱动因素是城市化以及由此过程带来的刚性需求及改善性需求,受宏观调控的影响相对较小。随着城市化进程的加速以及城镇化方向的明确,中等城市房地产市场将会获得更好、更快地发展。

报告期内,公司在不断拓展新城市的同时,加大了对原有城市的投资力度,通过深耕京沪高铁、京广高铁、京哈高铁等快速客运通道沿线中等城市,进一步完善、强化了公司的市场定位。

②公司产品以普通商品住宅为主,品牌优势突出

公司以普通商品住宅为主导产品,目前成功开发完成的项目,以及在建和拟建的项目基本上是普通商品住宅。

多年来,公司致力于通过提供高性价比的产品,为项目所在地居民营造“自然的园,健康的家”,营造新型的生活方式,满足其现实及潜在的需求。为此,公司在产品与市场定位、户型结构、产品质量、园林绿化、物业管理等与房地产开发有关的产业链上,进行全方位的努力,形成了具有荣盛特色的“舒适、健康”、高性价比的产品,在各项目所在地树立了荣盛及主要产品线的品牌地位。

目前,公司在主要项目城市如廊坊、蚌埠、徐州、南京六合、邯郸、聊城等地的市场品牌形象、市场占有率均稳居前列,具有较强的市场影响力。

③较快的存货周转和良好的费用控制水平

多年来,公司以高周转、低成本的特点为市场所周知,获得了投资者的高度认可。首先,公司合理安排项目前期各项工作,快速实现开工,并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程,严格控制主要生产节点,缩短项目开发周期,使得项目的建设过程合理、安全、高效。其次,公司对产品市场定位准确,且一贯秉承“不囤地、不捂盘”的原则,快速去化,实现了较高的周转效率。此外,作为一家具有鲜明民营企业印记的公司,公司已经建立了有效的费用预算、跟踪、控制流程和标准,无论是管理费用还是销售费用的控制均非常得力。公司2006 年、2007年、2008年、2009年的期间费用率分别为为2.25%、3.06%、4.82%、4.15%,大大低于行业同期平均期间费用率水平。

④公司土地储备充足

报告期,公司紧紧抓住市场的有利时机,通过股权收购、招牌挂等多种方式,先后在廊坊、邯郸、南京、蚌埠、沈阳、湛江等6个城市获得土地13宗,总占地面积约454.64万平方米,规划建筑面积821.77万平方米。截至报告期末,公司土地储备建筑面积超过1200万平米,为公司未来三年快速发展奠定了坚实的基础。

⑤公司异地业务拓展取得明显成效

报告期内,公司先后在沈阳、湛江、临沂等城市新设立项目公司从事房地产开发业务。公司房地产开发业务已经伸展到河北、江苏、安徽、山东、湖南、辽宁、广东等省的12 个城市。特别是最近几年,徐州、南京、蚌埠、廊坊、沧州、石家庄、聊城、邯郸等地的营业收入均有较大幅度的增长,使得公司对个别区域的依赖度显著下降,平滑了区域市场不景气可能给整个公司经营带来的风险,也为市场向好时公司营业收入的快速成长提供了条件。

⑥公司长期激励机制的建立已经起步

经过多年的探索与准备,2009年11月4日,公司推出了股票期权激励计划,拟向包括公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(专业)骨干在内的76名激励对象授予3,000万份股票期权。

通过建立公司股票期权激励计划,将有利于完善公司法人治理结构,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,充分调动、提高激励对象的积极性和创造性,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起,促进公司业绩持续增长,并使员工分享公司发展成果,实现公司与员工的共同发展。

随着公司的快速成长,公司也面临着不少的问题和挑战,比如:项目数量及地域分布的迅速扩大,增加了管控的难度;公司的知名度还不高,给吸引高层次重要岗位管理人员带来一定的难度等等。

报告期末公司拥有的项目储备、管理架构、人才队伍、经营理念、企业文化、资金储备等等,都为公司未来经营、盈利能力的连续性、稳定性奠定了坚实的基础。只要公司坚持现有的市场定位、产品定位,强化现有的优势,打造新优势,加强对公司管理及内外部各种资源的整合力度,强化对区域市场及区域经济的研究,强化成本控制,公司就一定能够在未来的可以预见的时间里,保持经营和盈利能力的连续性、稳定性。

(4)经营计划或盈利预测完成情况

2009年,受政策环境好转、市场信心恢复、流动性宽松等因素的影响,房地产市场走出了一波前所未有的大牛市,成交量及售价收复了2008年的下跌空间创出了历史新高。公司顺应市场形势,及时调整了全年生产经营计划,到报告期末,各项调整后的经营计划指标均超额完成:全年新开工面积195.41万平方米,完成年度计划的134.68%;竣工面积67.13万平方米,完成年度计划的63.53%,实现销售回款59.84亿元,完成年度计划的127.32%;实现债权类融资26.10亿元,完成年度计划的123.65%。

公司2009年第三季度报告对2009年全年经营业绩进行的预测为:预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50%-70%。根据经审计的2009年财务报告,公司实现的归属于母公司所有者的净利润为609,540,169.65元,较上年同期增长64.43%,符合上述预测。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

在短时间内经历了2008年的寒冬和2009年的火热这种“过山车”式的大起大落后,房地产市场似乎又走到了一个十字路口。调控政策如何解读,后续还有那些新的政策、市场如何反应,市场的供求关系到底如何等等问题,都需要房地产企业作出自己的判断,并据此来制定新一年甚至更长时间的经营计划。要做出尽可能接近实际的预测,必须站在宏观的高度,全面分析可能决定行业短、中、长期发展的主要因素以及影响行业走势的次要因素,用长远的眼光看待市场的短期波动和长期趋势。尽管这已经超出了企业的能力范围,但是还是要尽可能从已有的各种现象中找出某些线索,并将其串联起来,形成企业自身的观点,并且在实践中不断校正,以指导企业的经营行为。

2009年下半年以来,伴随着房地产市场趋于火爆,部分城市商品房销售价格、土地价格出现暴涨的势头,“楼王”、“地王”频现,引起了全社会的关注和政府的担心。为此,政府有关部门陆续出台了诸多调控政策,以期遏制部分城市房价快速上涨的势头,保持房地产市场的平稳健康发展。

2009年12月初召开的 中央经济工作会议 指出,要“增加普通商品住房供给,支持居民自住和改善性购房需求”。 12月9日,国务院常务会议决定个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年。12月14日,国务院常务会议就促进房地产市场健康发展提出增加供给、抑制投资投机、加强监管、推进保障房建设等四大举措。12月17日,国家五部委通知:开发商拿地首付至少50%。2010年1月10日,国务院发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。

公司管理层认为,本次出台的一系列调控政策,主要是通过增加市场供应,规范市场秩序,遏制房价的快速上涨,保持行业的稳定健康发展,大部分内容属于对以前政策的落实,不会对行业的整体走势带来方向性的影响。

公司管理层认为,2010年房地产行业政策基调主要有两方面,一是2008年底以来出台的刺激经济政策的逐步淡出,二是目前已有调控政策贯彻落实。政府力图通过上述两方面的操作,促使2009年下半年以来过热的市场逐步降温并回归到正常年份的平稳状态。由于政府主管部门的谨慎把控,不会对市场造成明显影响。

公司管理层认为,过去多年形成的拉动经济增长的三驾马车中,出口短期内虽然会有所好转,但对经济增长的贡献有限,调整结构、启动内需尚在进行中,短期内仍然主要依靠投资拉动经济增长。在当前中国经济回升基础尚不稳固的大背景下,房地产作为连接投资和消费的大权重行业,对于整体经济的走势有着重要的影响,保持房地产行业的稳定发展是宏观经济的内在需要。

公司管理层认为,决定房地产行业发展的主要因素是中国的现代化进程、城市化进程及住宅商品化进程,在上述三个进程没有结束之前,中国的房地产行业长期上升趋势不会改变。

改革开放三十多年来,中国经济保持了高速发展的态势,即使全球性的金融危机也未能改变,在此过程中积累了大量社会财富。受传统“安土重迁”文化的影响,中国人的住房观念与西方社会有着明显的不同,拥有自己的住房是国人的基本生活诉求,住房消费是国人最重要的大宗消费,也是社会财富的主要存在形式。随着2009年“保八”的成功,未来中国经济还将继续保持高速增长,住房消费还将有着广阔的需求空间。

2008年底,中国的城市化率在46%左右,正处于高速城市化的阶段,这也是世界历史上有史以来规模最大的人口迁移。中央经济工作会议指出,“积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平”,明确了未来中国城市化的重点在于城镇化,在此过程中,将有3亿以上的农村人口向城镇转移,为行业的发展提供了无限的发展空间。

自从1998年住房制度改革以来,经过十多年的发展,中国的商品住宅市场基本框架、运行模式已经趋于成熟,广大城镇居民的住房需求主要依靠市场的方式得到满足。尽管近年来政府加大了保障房的建设力度,但是在相当一段时间内,市场化的方式仍将是大部分居民解决住房问题的主要途径。

基于上述认识,公司管理层认为,作为一家主要在二、三线城市从事普通商品住宅开发的房地产公司,公司2010年所面临的市场环境尽管还存在一些不确定性,但总体中性偏暖,市场仍能保持相对活跃的局面。

第一,政府基于经济增长的整体考量,总结最近五年房地产市场调控的经验,对于市场调控的力度、尺度、精准度的把控水平明显提高。本次调控政策的针对性强,采用差别化的政策,区别对待部分热点城市及大部分的二、三线城市,改变了以往一刀切的调控方式,对于公司项目所在地房地产市场继续保持平稳增长有着积极的意义。

第二,城市化特别是城镇化方向对于二、三线城市房地产市场的积极影响无可估量,对于公司尤其有重要的意义。一方面公司项目主要分布于二三线城市甚至四线城市,随着城镇化加速,产业转移将给二、三线城市带来导入型 人口红利 ,从而使这些城市多种购房需求得到释放。此外,公司总部及大量的项目位于北京等特大城市周边,未来特大城市对周边中小城市的辐射作用将明显增强,产业、人口转移将成为趋势,一体化将成为必然,从而提升公司项目价值和利润空间。

第三,高速铁路交通网的建成将极大的改变人口的流动方向、促进产业布局向二、三线城市倾斜。根据铁道部的规划,随着“四纵四横”高速客运专线的建成运营,到2012年,将形成北京与主要省会城市1-8小时交通圈。公司房地产项目主要位于京沪高铁、京广高铁、京哈高铁沿线,将是高速铁路交通网的直接受益者。

第四,短期内供应缺口依然存在。2009年“去库存化”的快速结束,使得自2005年以来商品房市场存在的供求结构失衡的局面更加严重,竣工销售比从2005年的1:1.2发展到2009年的1:2。由于2008年主要房地产公司大幅减少开工面积,尽管2009年下半年上调了开工计划,但是受行业周期的制约,短期内尚不能形成市场供应,估计这种局面在2010年下半年将会得到缓解。

第五,二、三线城市房地产市场运行相对平稳。与一线城市相比,公司项目所在城市房地产市场过去两年的波动幅度相对较小,在以自住为主的刚性需求和改善性需求主导下,成交量、成交价格变化均相对温和。2009年,公司各项目平均售价较上年同期增长幅度为15.89%,大大低于一线城市的涨幅水平,市场发展比较健康。

第六,公司项目储备充足,项目地区分布合理,质量好。报告期末,公司已经拥有了建筑面积1200万平米的项目储备,上述项目在各个城市之间分布比较合理,能够有效的保证公司未来三年左右的开发需求。特别是公司2009年新增项目的成本较低,可以有效的抵御市场可能出现的风险。

第七,2010年,流动性回归正常或者处于相对宽松状态。年初央行确定的2010年度金融机构新增贷款总额为7.5万亿,较2009年9.59万亿元有一定幅度的下降,但是仍处于历史较高水平。公司多年来与主要金融机构间建立了良好的合作关系,保持了很高的信誉等级,获得了大额的授信额度,可以在为公司业务发展筹集到所需的资金。

第八,中国房地产市场的投资属性短期仍难弱化。由于出口形势及实体经济尚难很快改观,通货膨胀预期下投资需求的上升以及投资渠道的狭窄,保障性住房建设尚需过程,因此附加在商品住宅上的金融投资属性仍然较强,在通胀预期继续上升,投资渠道尚待拓展的情况下,无论政策面如何限制,仍有投资性资金会介入房地产行业,成为提升市场活跃度的有效力量。

在全面研究评估中央经济工作会议以来有关政策措施后,公司管理层认为,2010年政府经济工作的首要目标是“巩固经济回升基础”,政府将在继续保持积极财政政策和适度宽松货币政策的前提下,支持自住和改善需求,同时通过严把信贷和从严征收商品房交易环节的税种来抑制投资和投机性购房需求,并通过增加土地及商品住宅供应保持房价的稳定。总体来说,基本政策基调中性偏暖,二三线城市将成为2010年以至未来相当长的时期房地产市场的重点,二三线城市商品房成交量将不断放大,价格保持温和上涨态势,市场活跃度不断提高,市场竞争日益激烈。

公司管理层认为,这样的市场格局,既是对公司经营能力、管理水平的严峻考验,也为公司的长远发展提供了良好的机遇。规避风险,抓住机遇,提高公司的整体实力,缩短与一线品牌开发商的距离,是公司2010年主要的任务。

2、2010年度公司发展展望

2010年,公司将深入研究宏观经济及区域经济的发展趋势,坚持以自住型客户为目标,按照政策要求,发挥公司产品经济、实用的优势,为广大顾客提供更高性价比的住宅,坚持以质量、效益为导向,进一步发挥公司高效率、低成本、快节奏的优势,充分把握好市场机遇,提供符合市场需要的产品和服务,巩固并扩大公司在有关城市的市场占有率,确立公司在二、三线城市房地产市场的品牌优势。

3、公司年度业务计划

(1)公司发展战略

2010年,公司将充分发挥在品牌、人力资源、融资能力、治理结构、成本控制、地方政府支持等多方面的竞争优势,在确保运营安全的基础上,加快项目开发建设的速度,加大销售的力度,促进资金回笼,提高人力资源效率和资金利用效率,继续购置新的优质地块,扩大公司的市场占有份额和品牌影响力。同时公司还将加快新业务形态的整合力度,将其培育成公司新的利润增长点。

(2)2010年度开、竣工计划详见公司2009年年度报告全文。

(3)公司项目拓展计划:2010年,公司仍将坚持现有的市场拓展战略,加大对现有城市的投资密度,做大、做强各分子公司,将其发展成为自主发展、独立运作的公司。同时在认真研究、强化市场分析的基础上,拓展新的城市及项目,强化公司全国性的产业布局。2010年度公司计划新获取600万平米左右的项目资源。

(4)公司融资计划:2010年度,在适度宽松的紧货币政策下,公司将积极利用好现有的项目资源,充分争取银行信贷资金,不断研究新的多样化的融资方式。在资本市场允许的情况下,研究利用资本市场进行股权融资的可能性。

(5)公司品牌推广计划

2010年,公司将根据品牌战略发展三年规划纲要,在阿尔卡迪亚产品系列的基础上,拓展公司新的产品线,提升公司品牌影响力。

4、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司2010年度生产经营计划,公司将从以下几方面保证资金需要:

(1)坚持一贯稳健的财务政策,加快销售进度和销售资金的回笼,2010年度计划销售回笼资金约78亿元人民币;

(2)根据发展战略和财务状况,充分利用国内外资本市场的融资功能,研究在适当的时候进行股权融资的可能;

(3)积极发挥银行和非银行金融机构的融资功能,通过间接融资进行弥补公司项目开发资金,2010年度公司计划新增信贷融资43亿元;

(4)公司将采取切实有力措施,落实公司的发展战略规划及财务预算,加强对公司资金的管理与监控,使公司的开发经营计划和公司的现金流量计划更加协调一致,确保开发经营计划实施到位,在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。不断提高公司资产的流动性,保持合理的资产负债比例,并使债务结构更加合理化。

5、公司未来面临的主要风险

一是宏观政策风险。2010年,基于对2009年以来房地产市场过热现象以及未来可能出现的市场波动的担忧,不排除在现有调控政策的基础上出台新的调控政策的可能性,公司面临一定的宏观政策风险。

二是市场风险。2009年原有的库存基本消化完毕,虽然公司已经加大了开工面积及建设进度,但是在2010年上半年可供销售的产品仍然较少,二季度以后供应将大幅增加,如果届时市场销售不畅,将加大产品积压的可能。

三是财务风险。公司已经较充分地利用了财务杠杆,如果未来销售回款速度放慢或者金融机构收缩信贷规模,公司将面临一定的财务风险。

四是技术风险。在项目开发中,为满足客户不断追求高品质楼盘的需求,公司不仅要解决一般性的工程技术难题,还要加大新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,这不仅会增加项目的开发成本,还会引致一定的技术风险。

公司主要业务、经营情况及其他分析详见公司2009年年度报告全文。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位:万元

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位:万元

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所审计,公司本年度实现净利润为331,895, 646.61元(母公司数),提取10%法定盈余公积金 33,189,564.66元,加上期初未分配利润,2009年度实际可供股东分配的利润为1,045,520,221.36元。根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,董事会提出公司2009年度利润分配方案如下:

1、分红派息方案:每10股送2股红股,派1.00元(含税)现金股息。以2009年12月31日总股数896,000,000股计算,共计派发股票股利179,200,000元,现金股利89,600,000元。剩余未分配利润留存下年。

2、资本公积金转增股本方案:以每10股转增4股的比例,向全体股东转增股本。以2009年12月31日总股数896,000,000股计算,转增股本358,400,000元。转增完成后,公司资本公积金结余1,321,308,464.90元。

公司最近三年现金分红情况表单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用单位:万元

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过上述收购增加公司项目储备,有利于公司主营业务发展,对公司管理层稳定没有影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位:万元

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用单位:万元

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托 理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司上市过程中,公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

2、公司上市过程中,为避免将来可能与公司发生的同业竞争,公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》,做出如下承诺:

荣盛控股承诺:“本公司(荣盛控股股份有限公司)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。

对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

荣盛建设承诺:“本公司(荣盛建设工程有限公司)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。

对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

耿建明承诺:“本人(耿建明)在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间,本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”

报告期内,上述股东严格遵守该承诺。

3、在公司2009年度非公开发行过程中,荣盛控股股份有限公司参与了认购,其承诺本次认购的1,000,000股股份36个月内不转让。

报告期内,上述股东严格遵守上述承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目单位:元

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,列席了董事会所有会议,对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利,独立发表意见,尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司召开了8次监事会会议,具体情况如下:

1、公司于2009年1月14日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年1月15日的《 中国证券报 》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、公司于2009年2月20日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更和前期差错更正的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年2月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、公司于2009年3月8日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及摘要》。本次会议决议公告刊登在2009年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

4、公司于2009年4月17日召开第三届监董事会第四次会议,审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

5、公司于2009年8月6日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《公司2009年半年度报告正文及摘要》。本次会议决议公告刊登在2009年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

6、公司于2009年9月9日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

7、公司于2009年10月22日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

8、公司于2009年11月4日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划(草案)》、《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法(草案)》、。本次会议决议公告刊登在2009年11月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规及公司章程的规定,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作,认真执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、经理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务账册进行独立核算,公司2009年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,立信大华会计师事务所有限公司对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的的审计报告,我们认为是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司严格按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金,募集资金投资项目未发生变更。截至报告期末,公司募集资金使用情况良好。

监事会同意公司董事会《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》。

4、收购、出售资产情况

报告期内公司收购恒盛集团持有的廊坊开发区恒盛昌顺实业有限公司51.72%股权,收购济南铭翰房地产开发有限公司100%股权、公司全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司收购沈阳幸福筑家房地产开发有限公司100%的股权。

公司监事会认为,上述收购资产的交易行为《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》,交易价格符合合理,未发现存在内幕交易的情况,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内,公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间发生了如下关联交易:

报告期,公司接受荣盛建设提供劳务,新订合同金额13,001.98万元,结算金额13,734.48万元。

公司监事会经审查后认为,荣盛建设作为关联方,可以依法参与公司发包的建设工程,且其参与招投标的过程均系在政府招投标监督机构的组织监督下进行,其开标、评标和定标活动程序和结果合法有效,工程进度和竣工结算均处于市场价格正常区间。公司上述关联交易已获得公司2008年年度股东大会批准,公司与上述关联方之间的关联交易符合平等、市场定价、公平、公开的交易原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况,亦不违反法律、法规及《公司章程》的规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司2009年12月31日单位:元

9.2.2 利润表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司2009年1-12月单位:元

9.2.3 现金流量表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司2009年1-12月单位:元

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

刘山

董事、总经理

因公出差

鲍丽洁

李喜林

董事

因公出差

鲍丽洁

金文辉

董事

因公出差

耿建富

付磊

独立董事

因公出差

何德旭

董事姓名

具体职务

应出席次数

现场出席次数

以通讯方式参加会议次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自出席会议

耿建明

董事长

31

28

3

0

0

刘山

董事、总经理

31

17

13

1

0

金文辉

董事

31

6

25

0

0

耿建富

董事

31

25

6

0

0

鲍丽洁

董事、副总经理

31

25

6

0

0

李喜林

董事

31

3

25

3

0

何德旭

独立董事

31

5

24

2

0

付磊

独立董事

31

5

26

0

0

吴联生

独立董事

31

6

24

1

0

股票简称

荣盛发展

股票代码

002146

上市交易所

深圳证券交易所

注册地址

廊坊市开发区春明道236号

注册地址的邮政编码

065000

办公地址

河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

办公地址的邮政编码

065000

公司国际互联网网址

http://www.risesun.cn

电子信箱

dongmichu@risesun.cn

董事会秘书

证券事务代表

姓名

陈金海

李冰

联系地址

廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

廊坊市新开路239号荣盛地产大厦

电话

0316-5909688

0316-5909688

传真

0316-5908567

0316-5908567

电子信箱

dongmichu@risesun.cn

dongmichu@risesun.cn

年内召开董事会会议次数

31

其中:现场会议次数

3

通讯方式召开会议次数

0

现场结合通讯方式召开会议次数

28

2009年

2008年

本年比上年增减(%)

2007年

营业总收入

3,289,012,366.16

2,028,796,309.12

62.12%

1,744,284,442.01

利润总额

810,763,116.77

495,607,942.42

63.59%

432,596,737.62

归属于上市公司股东的净利润

609,540,169.65

370,698,047.24

64.43%

284,421,278.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

594,635,073.66

372,282,470.54

59.73%

285,642,474.81

经营活动产生的现金流量净额

257,992,248.42

-220,793,739.54

216.85%

-1,012,790,515.52

2009年末

2008年末

本年末比上年末增减(%)

2007年末

总资产

13,651,701,707.63

6,530,301,153.02

109.05%

4,840,309,447.63

归属于上市公司股东的所有者权益

3,784,307,865.26

2,087,417,226.71

81.29%

1,756,788,142.60

股本

896,000,000.00

800,000,000.00

12.00%

400,000,000.00

2009年

2008年

本年比上年增减(%)

2007年

基本每股收益(元/股)

0.73

0.46

58.70%

0.40

稀释每股收益(元/股)

0.73

0.46

58.70%

0.40

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.71

0.47

51.06%

0.40

加权平均净资产收益率(%)

22.29%

19.35%

2.94%

27.64%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

21.74%

19.44%

2.30%

27.75%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

0.29

-0.28

203.57%

-2.53

2009年末

2008年末

本年末比上年末增减(%)

2007年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

4.22

2.61

61.69%

4.39

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

-87,532.18

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

14,120,892.91

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

583,333.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

408,328.14

少数股东权益影响额

375,075.24

所得税影响额

-495,001.45

合计

14,905,095.99

股东名称

年初限售股数

本年解除限售股数

本年增加限售股数

年末限售股数

限售原因

解除限售日期

荣盛控股股份有限公司

343,596,000

0

1,000,000

344,596,000

IPO及非公开发行承诺

荣盛控股股份有限公司持有的344,596,000股中,根据IPO时的承诺,343,596,000股限售期将于2010年8月8日期满,根据公司2009年度非公开发行时的承诺,1,000,000股限售期将于2012年9月7日期满。

荣盛建设工程有限公司

150,216,000

0

0

150,216,000

IPO承诺

20100808

耿建明

133,000,000

0

0

133,000,000

IPO承诺

20100808

梁桐灿

0

0

11,000,000

11,000,000

非公开发行承诺

20100907

高源

0

0

10,000,000

10,000,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金

0

0

10,000,000

10,000,000

非公开发行承诺

20100907

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深

0

0

9,000,000

9,000,000

非公开发行承诺

20100907

中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金

0

0

8,000,000

8,000,000

非公开发行承诺

20100907

邹家立

7,425,000

0

0

7,425,000

高管持股

0

耿建富

7,128,000

0

0

7,128,000

IPO承诺

20100808

中国人民健康保险有限公司-传统-普通保险产品

0

0

6,000,000

6,000,000

非公开发行承诺

20100907

中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能

0

0

6,000,000

6,000,000

非公开发行承诺

20100907

全国社保基金一零九组合

0

0

4,900,000

4,900,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金

0

0

4,520,000

4,520,000

非公开发行承诺

20100907

全国社保基金五零二组合

0

0

4,300,000

4,300,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

0

0

3,300,000

3,300,000

非公开发行承诺

20100907

中国银行-易方达积极成长证券投资基金

0

0

3,200,000

3,200,000

非公开发行承诺

20100907

刘山

2,673,000

0

0

2,673,000

高管持股

0

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

0

0

2,320,000

2,320,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金

0

0

2,030,000

2,030,000

非公开发行承诺

20100907

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

0

0

1,740,000

1,740,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金

0

0

1,730,000

1,730,000

非公开发行承诺

20100907

交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金

0

0

1,600,000

1,600,000

非公开发行承诺

20100907

全国社保基金六零一组合

0

0

1,600,000

1,600,000

非公开发行承诺

20100907

广发核心精选股票型证券投资基金

0

0

1,500,000

1,500,000

非公开发行承诺

20100907

中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金

0

0

1,160,000

1,160,000

非公开发行承诺

20100907

中国银行-易方达平稳增长证券投资基金

0

0

1,100,000

1,100,000

非公开发行承诺

20100907

高学军

0

475

1,425

1,425

高管持股

0

合计

644,038,000

475

96,001,425

740,039,425

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

643,962,000

80.50%

96,000,000

1,425

96,001,425

739,963,425

82.59%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

643,962,000

80.50%

96,000,000

1,425

96,001,425

739,963,425

82.59%

其中:境内非国有法人持股

493,812,000

61.73%

75,000,000

75,000,000

568,812,000

63.48%

境内自然人持股

150,150,000

18.77%

21,000,000

1,425

21,001,425

171,151,425

19.10%

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份

156,038,000

19.50%

-1,425

-1,425

156,036,575

17.41%

1、人民币普通股

156,038,000

19.50%

-1,425

-1,425

156,036,575

17.41%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

800,000,000

100.00%

96,000,000

96,000,000

896,000,000

100.00%

股东总数

17,769

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

荣盛控股股份有限公司

境内非国有法人

38.46%

344,596,000

344,596,000

307,000,000

荣盛建设工程有限公司

境内非国有法人

16.77%

150,216,000

150,216,000

135,000,000

耿建明

境内自然人

14.84%

133,000,000

133,000,000

0

梁桐灿

境内自然人

1.23%

11,000,000

11,000,000

0

中国银行-易方达积极成长证券投资基金

境内非国有法人

1.23%

11,000,000

3,200,000

0

高源

境内自然人

1.12%

10,024,213

10,000,000

0

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金

境内非国有法人

1.12%

10,000,200

10,000,000

0

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

境内非国有法人

1.09%

9,740,000

1,740,000

0

全国社保基金一零九组合

境内非国有法人

1.04%

9,329,859

4,900,000

0

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深

境内非国有法人

1.00%

9,000,000

9,000,000

0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

中国银行-招商先锋证券投资基金

8,191,505

人民币普通股

上海浦东发展银行- 广发小盘成长股票型证券投资基金

8,000,000

人民币普通股

中国银行-易方达积极成长证券投资基金

7,800,000

人民币普通股

中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

5,698,639

人民币普通股

曹西峰

4,634,025

人民币普通股

中国工商银行- 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

4,582,877

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

4,429,859

人民币普通股

中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金

4,234,968

人民币普通股

中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

3,409,843

人民币普通股

全国社保基金六零一组合

3,342,198

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十大股东及前十名无限售条件股东中,荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、耿建富之间存在关联关系,中国银行-易方达积极成长证券投资基金、全国社保基金一零九组合、全国社保基金六零一组合同由易方达基金管理公司管理,中国工商银行- 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金同由国投瑞银基金管理公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

耿建明

董事长

47

2009年01月14日

2012年01月13日

133,000,000

133,000,000

36.00

刘山

董事、总经理

46

2009年01月14日

2012年01月13日

3,564,000

3,564,000

36.42

李喜林

董事

35

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

25.89

金文辉

董事

39

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

5.00

鲍丽洁

董事、副总经理

37

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

31.92

耿建富

董事

44

2009年01月14日

2012年01月13日

7,128,000

7,128,000

33.81

何德旭

独立董事

47

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

8.00

吴联生

独立董事

39

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

8.00

付磊

独立董事

58

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

8.00

邹家立

监事会主席

46

2009年01月14日

2012年01月13日

9,900,000

8,875,000

二级市场减持

5.00

高学军

监事

41

2009年01月14日

2012年01月13日

0

1,900

二级市场增持

27.38

肖春梅

监事

35

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

11.90

李万乐

副总经理

38

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

30.26

冯全玉

副总经理、财务总监

34

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

28.24

陈金海

副总经理、董事会秘书

40

2009年01月14日

2012年01月13日

0

0

26.26

合计

153,592,000

152,568,900

322.08

主营业务分行业情况

分行业或分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%)

房地产行业

328,036.51

211,695.66

35.47%

62.42%

71.38%

-3.37%

其他行业

864.73

336.13

61.13%

-5.63%

-18.03%

5.88%

主营业务分产品情况

商品房销售

324,104.30

212,498.66

34.44%

62.51%

74.74%

-4.59%

物业管理

2,753.53

2,385.01

13.38%

17.08%

21.05%

-2.84%

建筑设计

3,359.01

887.14

73.59%

197.71%

20.33%

38.93%

装饰及园林工程

6,290.39

4,360.15

30.69%

30.69%

酒店经营

930.56

362.00

61.10%

1.56%

-11.72%

5.85%

小计

337,437.79

220,492.96

34.66%

65.54%

76.78%

-4.15%

其他业务收入

1,194.47

1,452.03

-21.56%

63.09%

67.54%

-3.23%

抵销数

-9,731.03

-9,913.21

-1.87%

476.26%

497.88%

-3.68%

合计

328,901.24

212,031.79

35.53%

62.12%

71.08%

-3.38%

募集资金总额

116,735.05

本年度投入募集资金总额

106,147.34

变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

106,147.34

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

石家庄阿尔卡迪亚一期

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

100.00%

2009年11月30日

18,223.78

徐州阿尔卡迪亚二期

54,000.00

54,000.00

40,147.34

40,147.34

40,147.34

0.00

100.00%

2011年11月30日

0.00

蚌埠阿尔卡迪亚三期

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

100.00%

2010年05月30日

6,172.03

合计

120,000.00

120,000.00

106,147.34

106,147.34

106,147.34

0.00

24,395.81

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司截止2009年8月31日止为募集资金项目先期自筹资金投入1,025,965,200.00元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

河北廊坊

54,412.21

25.50%

江苏南京

38,203.62

-36.80%

湖南浏阳

2,374.99

-44.60%

河北沧州

18,171.74

-7.17%

安徽蚌埠

36,021.58

-30.10%

江苏徐州

45,620.77

268.27%

山东聊城

43,743.55

河北石家庄

90,352.77

700.31%

合计

328,901.24

62.12%

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

君兰苑

41,198.00

0.00

8,835.40

盛远江南水郡

62,487.00

12,908.97

文安锦绣家园

13,910.34

6,376.40

1,728.09

南京阿尔卡迪亚

148,748.00

30,221.36

12,159.58

南京盛棠苑

40,400.00

5,403.17

143.18

沧州阿尔卡迪亚

134,590.00

33,155.72

4,989.82

徐州阿尔卡迪亚

135,677.00

54,655.46

9,802.89

邳州文景苑

35,941.00

3,911.37

1,961.81

聊城阿尔卡迪亚

177,355.03

18,933.75

11,968.11

长沙财智广场

61,103.33

4,331.33

33.09

合计

851,409.70

交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

购买日

交易价格

自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)

本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

是否为关联交易

定价原则

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

杨绍民、李爱红

济南铭翰房地产开发有限责任公司

2009年09月16日

2,997.64

-880.33

0.00

公允价值

不构成关联关系

廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司

廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司

2009年09月04日

58,068.21

-228.70

0.00

公允价值

关联关系

逸翠集团有限公司、江苏苏禄福投资发展有限公司、江苏鸿云迈建材有限公司

南京华欧舜都置业有限公司

2009年08月26日

8,829.96

-1,827.58

0.00

公允价值

关联关系

史洪鹏

廊坊写意园林绿化工程有限公司

2009年10月20日

289.67

198.74

0.00

公允价值

关联关系

高星控股有限公司

丰达国际投资有限公司

2009年09月30日

30,759.31

-3.76

0.00

公允价值

关联关系

(香港)鹏臻有限公司

沈阳幸福筑家房地产开发有限公司

2009年12月29日

20,444.31

-6.39

0.00

公允价值

关联关系

分红年度

现金分红金额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

2008年

80,000,000.00

370,698,047.24

21.58%

2007年

40,000,000.00

284,421,278.94

14.06%

2006年

0.00

173,236,419.90

0.00%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)

43.46%

关联方

向关联方销售产品和提供劳务

向关联方采购产品和接受劳务

交易金额

占同类交易金额的比例

交易金额

占同类交易金额的比例

荣盛建设工程有限公司

0.00

0.00%

13,734.48

4.96%

合计

0.00

0.00%

13,734.48

4.96%

关联方

向关联方提供资金

关联方向公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

荣盛控股股份有限公司

0.00

0.00

47,000.00

47,000.00

荣盛控股股份有限公司

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

合计

0.00

0.00

72,000.00

72,000.00

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

股份限售承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

重大资产重组时所作承诺

发行时所作承诺

荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明

1、公司上市过程中,公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

正常

其他承诺(含追加承诺)

项目

本期发生额

上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

减:可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

减:现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

4.外币财务报表折算差额

减:处置境外经营当期转入损益的净额

小计

5.其他

减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计

0.00

0.00

项目

期末余额

年初余额

合并

母公司

合并

母公司

流动资产:

货币资金

1,922,003,947.46

694,042,510.05

690,389,104.07

541,714,143.63

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

20,674,799.28

13,936,281.31

16,356,169.35

13,186,780.90

预付款项

1,864,447,616.94

470,278,303.31

820,266,708.65

328,293,016.26

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

251,629,884.96

2,493,983,599.12

66,824,211.64

1,297,151,033.21

买入返售金融资产

存货

8,493,247,887.04

3,680,556,431.34

4,514,254,907.05

2,771,595,074.66

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

396,989,445.66

197,466,491.35

102,929,774.81

45,524,871.22

流动资产合计

12,948,993,581.34

7,550,263,616.48

6,211,020,875.57

4,997,464,919.88

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

1,583,817,419.60

176,500,000.00

投资性房地产

40,383,044.07

42,480,980.19

固定资产

228,777,686.25

68,976,457.17

114,285,341.51

61,270,064.00

在建工程

237,943,094.35

237,943,094.35

48,341,445.91

48,341,445.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

162,315,576.20

108,154,905.90

109,207,432.11

106,195,518.58

开发支出

商誉

6,794,154.13

6,794,154.13

长期待摊费用

20,815,434.75

22,851,460.55

递延所得税资产

46,062,180.61

2,194,082.43

17,800,443.24

1,307,089.39

其他非流动资产

非流动资产合计

702,708,126.29

2,041,469,003.52

319,280,277.45

436,095,098.07

资产总计

13,651,701,707.63

9,591,732,620.00

6,530,301,153.02

5,433,560,017.95

流动负债:

短期借款

236,564,000.00

100,000,000.00

84,300,000.00

84,300,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

10,000,000.00

10,000,000.00

应付账款

1,028,196,458.13

577,874,716.39

710,657,538.70

606,383,692.92

预收款项

3,903,432,723.18

1,997,054,988.20

1,010,111,143.46

474,830,702.81

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

3,388,984.30

670,243.00

3,175,391.66

612,778.33

应交税费

475,523,115.25

275,173,213.09

231,005,192.27

174,736,719.93

应付利息

应付股利

其他应付款

458,509,321.32

615,511,811.21

242,397,857.26

157,762,147.76

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

670,000,000.00

570,000,000.00

827,454,239.60

762,710,607.60

其他流动负债

流动负债合计

6,775,614,602.18

4,136,284,971.89

3,119,101,362.95

2,271,336,649.35

非流动负债:

长期借款

2,529,150,000.00

1,709,150,000.00

1,316,171,836.00

1,115,171,836.00

应付债券

长期应付款

280,000,000.00

280,000,000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

201,922,375.91

3,885,708.51

其他非流动负债

非流动负债合计

3,011,072,375.91

1,989,150,000.00

1,320,057,544.51

1,115,171,836.00

负债合计

9,786,686,978.09

6,125,434,971.89

4,439,158,907.46

3,386,508,485.35

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

896,000,000.00

896,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

资本公积

1,679,708,464.90

1,679,718,438.49

608,357,996.00

608,367,969.59

减:库存股

专项储备

盈余公积

163,079,179.00

163,079,179.00

129,889,614.34

129,889,614.34

一般风险准备

未分配利润

1,045,520,221.36

727,500,030.62

549,169,616.37

508,793,948.67

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

3,784,307,865.26

3,466,297,648.11

2,087,417,226.71

2,047,051,532.60

少数股东权益

80,706,864.28

3,725,018.85

所有者权益合计

3,865,014,729.54

3,466,297,648.11

2,091,142,245.56

2,047,051,532.60

负债和所有者权益总计

13,651,701,707.63

9,591,732,620.00

6,530,301,153.02

5,433,560,017.95

是否审计

审计意见

标准无保留审计意见

审计报告编号

立信大华审字[2010]725号

审计报告标题

审计报告

审计报告收件人

荣盛房地产发展股份有限公司

引言段

荣盛房地产发展股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称荣盛发展)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段

按照企业会计准则的规定编制财务报表是荣盛发展管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

注册会计师责任段

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段

我们认为,荣盛发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了荣盛发展2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

非标意见

审计机构名称

立信大华会计师事务所有限公司

审计机构地址

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

审计报告日期

2010年03月17日

注册会计师姓名

范荣、胡志刚

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入

3,289,012,366.16

1,856,450,018.30

2,028,796,309.12

1,612,252,702.79

其中:营业收入

3,289,012,366.16

1,856,450,018.30

2,028,796,309.12

1,612,252,702.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,493,281,103.63

1,414,075,546.91

1,531,096,554.93

1,134,429,540.66

其中:营业成本

2,120,317,918.69

1,197,502,288.44

1,239,344,046.82

963,806,296.12

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

227,392,188.38

129,732,849.76

134,948,936.02

100,229,241.36

销售费用

46,866,433.72

18,374,878.60

35,753,719.44

18,805,786.91

管理费用

85,458,641.39

60,371,862.87

63,932,437.21

51,797,114.72

财务费用

4,319,258.37

4,542,495.09

-1,915,726.580

-1,467,163.050

资产减值损失

8,926,663.08

3,551,172.15

59,033,142.02

1,258,264.60

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

6,832.04

6,832.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

795,738,094.57

442,381,303.43

497,699,754.19

477,823,162.13

加:营业外收入

17,283,634.92

1,998,979.92

1,253,567.97

925,404.40

减:营业外支出

2,258,612.72

794,407.00

3,345,379.74

2,542,415.74

其中:非流动资产处置损失

96,332.18

12,138.00

25,610.47

20,857.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

810,763,116.77

443,585,876.35

495,607,942.42

476,206,150.79

减:所得税费用

201,314,042.96

111,690,229.74

124,941,329.70

119,555,399.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

609,449,073.81

331,895,646.61

370,666,612.72

356,650,751.64

归属于母公司所有者的净利润

609,540,169.65

331,895,646.61

370,698,047.24

356,650,751.64

少数股东损益

-91,095.840

-31,434.520

六、每股收益:

(一)基本每股收益

0.73

0.40

0.46

0.45

(二)稀释每股收益

0.73

0.40

0.46

0.45

七、其他综合收益

八、综合收益总额

609,449,073.81

331,895,646.61

370,666,612.72

356,650,751.64

归属于母公司所有者的综合收益总额

609,540,169.65

331,895,646.61

370,698,047.24

356,650,751.64

归属于少数股东的综合收益总额

-91,095.840

-31,434.520

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

5,984,468,576.58

3,376,739,556.95

2,136,087,119.05

1,408,239,562.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

453,333.33

453,333.33

5,704,924.30

5,704,924.30

收到其他与经营活动有关的现金

121,834,750.99

394,303,318.33

87,657,635.48

74,874,842.76

经营活动现金流入小计

6,106,756,660.90

3,771,496,208.61

2,229,449,678.83

1,488,819,329.91

购买商品、接受劳务支付的现金

4,535,140,457.94

2,804,795,079.07

1,996,474,652.36

1,297,208,762.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

79,430,240.09

33,172,995.24

53,416,004.87

26,679,248.31

支付的各项税费

491,020,111.47

308,442,403.16

255,047,302.84

215,897,842.32

支付其他与经营活动有关的现金

743,173,602.98

590,379,498.37

145,305,458.30

204,886,158.46

经营活动现金流出小计

5,848,764,412.48

3,736,789,975.84

2,450,243,418.37

1,744,672,011.90

经营活动产生的现金流量净额

257,992,248.42

34,706,232.77

-220,793,739.54

-255,852,681.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6,200.00

200.00

10,466.68

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

6,200.00

200.00

10,466.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

237,281,046.36

181,915,391.65

173,694,005.61

150,412,379.80

投资支付的现金

796,658,940.00

60,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

798,044,839.91

235,658,479.60

30,024,607.39

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

1,035,325,886.27

1,214,232,811.25

203,718,613.00

210,912,379.80

投资活动产生的现金流量净额

-1,035,319,686.27

-1,214,232,611.25

-203,708,146.32

-210,912,379.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

1,188,350,468.90

1,167,350,468.90

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

21,000,000.00

取得借款收到的现金

2,329,714,000.00

1,487,150,000.00

1,626,300,000.00

1,426,300,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

3,518,064,468.90

2,654,500,468.90

1,626,300,000.00

1,426,300,000.00

偿还债务支付的现金

1,215,926,075.60

1,070,182,443.60

829,333,174.40

664,316,806.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

293,196,112.06

252,463,280.40

192,151,302.86

170,448,153.77

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

2,408,988.44

408,988.44

筹资活动现金流出小计

1,509,122,187.66

1,322,645,724.00

1,023,893,465.70

835,173,948.61

筹资活动产生的现金流量净额

2,008,942,281.24

1,331,854,744.90

602,406,534.30

591,126,051.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

1,231,614,843.39

152,328,366.42

177,904,648.44

124,360,989.60

加:期初现金及现金等价物余额

690,389,104.07

541,714,143.63

512,484,455.63

417,353,154.03

六、期末现金及现金等价物余额

1,922,003,947.46

694,042,510.05

690,389,104.07

541,714,143.63

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-012号

(下转D007版)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.与上年相比本年新增合并单位9家,原因为:

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司7家:

①蚌埠置业由本公司2009年2月出资设立,注册资本900万元,投资比例为100%。2009年5月本公司增资2,100万元,增加后蚌埠置业注册资本变更为3,000万元,本公司投资比例仍为100%。

②荣盛沈阳由本公司2009年6月出资设立,注册资本5,000万元,投资比例为100%。2009年12月本公司增资5,000万元,增加后荣盛沈阳注册资本变更为10,000万元,本公司投资比例仍为100%。2009年12月,荣盛沈阳非同一控制下合并了沈阳幸福筑家房地产开发有限公司(以下简称“幸福筑家”),拥有其100%的股权,工商变更日期为2009年12月29日。

③荣盛中天由本公司与(香港)佳永国际投资有限公司共同投资设立,注册资本4,000万美元,其中本公司投资比例为75%;(香港)佳永国际投资有限公司出资比例25%。

④荣盛富翔由本公司与山东富翔投资有限公司共同投资设立,注册资本1亿元人民币,其中,本公司以现金方式出资7,900万元人民币,投资比例为79%;山东富翔投资有限公司以现金方式出资2,100万元人民币,投资比例为21%。

⑤荣盛香港于2009年8月12日在香港依据香港公司条例注册成立,注册资本为800万美元(66,941,840元人民币),投资比例为100%。2009年12月本公司增资6,600万美元,增加后荣盛香港注册资本变更为7,580万美元(517,658,940元人民币),本公司投资比例仍为100%。荣盛香港于2009年9月收购丰达国际投资有限公司(以下简称“丰达国际”)100%股权,丰达国际注册资本为1万港币,丰达国际下设全资子公司沈阳中安房地产开发有限公司(注册资本1,000万美元)。

⑥荣盛广东由本公司2009年11月出资设立,注册资本3,000万元,投资比例为100%。

⑦荣盛实业由本公司2009年5月出资设立,原名廊坊开发区荣盛实业有限公司,2009年7月更名为荣盛(香河)实业有限公司,注册资本1,000万元,投资比例为100%。2009年10月,荣盛实业非同一控制下合并了廊坊写意园林绿化工程有限公司(以下简称“园林绿化”),拥有其100%的股权,工商变更日期为2009年10月20日。

(2)通过非同一控制下企业合并取得的子公司2家

①荣盛开发成立于2009年9月4日,注册资本为3,000万元,原名廊坊开发区恒盛昌顺实业有限公司(以下简称 “恒盛昌顺”),由廊坊恒盛阳光大酒店有限公司全资设立。其后,廊坊恒盛阳光大酒店有限公司将持有的100%股权全部转让给廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司(以下简称“恒盛集团”),2009年9月16日,恒盛集团与本公司及中诚信托有限责任公司(以下简称“中诚信托”)签订股权转让协议,将其所持有的恒盛昌顺全部股权转出。转让后,本公司持有恒盛昌顺51.72%股权,中诚信托持有恒盛昌顺48.28%股权。中诚信托对恒盛昌顺股权的持股期限为三年,持股期限届满时,公司按照协议约定向中诚信托收购其所持有全部股权。公司在回购前需按中诚信托出资额的一定比例支付资金使用费,中诚信托持股期间,不参与恒盛昌顺利润分配和日常经营管理,仅向目标公司委派董事一名,不会影响本公司对恒盛昌顺的控制,因此公司按100%合并荣盛开发。2009年11月5日,恒盛昌顺更改为现名。

②济南铭翰成立于2009 年5 月18 日,注册资本3,000 万元,其中杨绍民出资1,550 万元,占注册资本51.67%,李爱红出资1,450万元,占注册资本48.33%。2009年8月本公司受让了杨绍民、李爱红持有济南铭翰的全部股权,工商变更日期为2009年8月18日。济南铭翰2009年8月非同一控制下合并了南京华欧舜都置业有限公司(以下简称“南京华欧”),济南铭翰拥有其64%的股权,工商变更日期为2009年8月24日。南京华欧注册资金5,000万元,经营范围主要为普通房地产开发。南京华欧下设四个子公司,江苏艾骅哲置业有限公司(注册资本820万元,持有其股权100%,2009年已注销)、南京欧舜凯经贸有限公司(注册资本3,000万元,持有其股权94.67%)、江苏普捷物业有限公司(注册资本500万元,持有其股权96%、南京市六合区华欧第一幼儿园(注册资本40万元,持有其股权100%)。

2.本年未减少合并单位。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事长:耿建明

二○一○年三月十七日

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-013号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第三十九次会议通知于2010年3月7日以书面、传真和电子邮件方式发出,2010 年3 月17日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,出席及授权董事9人(董事刘山、李喜林因公出差未能亲自出席会议,委托董事鲍丽洁代为出席并行使表决权,董事金文辉因公出差未能亲自出席会议,委托董事耿建富代为出席并行使表决权,独立董事付磊因公出差未能亲自出席会议,委托独立董事何德旭代为出席并行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

经审议,会议以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于补提2009年度资产减值准备情况的议案》。

根据测试结果,公司决定2009年期末对南京仙林C2地块补提减值准备3,145,932.61元。截止2009年12月31日,南京仙林C2地块共计提减值准备59,696,800.11元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司经审计的2009年度财务报告及审计报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

《公司经审计的2009年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

《公司2009 年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn )的《公司2009年年度报告》(全文)“董事会报告”部分。

五、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

《公司2009年年度报告及摘要》刊登于2010年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2009 年度公司财务预算执行情况良好。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》。

经立信大华会计师事务所审计,公司本年度实现净利润331,895,646.61元(母公司数),提取10%法定盈余公积金 33,189,564.66元,加上期初未分配利润,2009年度实际可供股东分配的利润为1,045,520,221.36元。根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,董事会提出公司2009年度利润分配方案如下:

1、分红派息方案:每10股送2股红股,派1.00元(含税)现金股息。以2009年12月31日总股数896,000,000股计算,共计派发股票股利179,200,000元,现金股利89,600,000元。剩余未分配利润留存下年。

2、资本公积金转增股本方案:以每10股转增4股的比例,向全体股东转增股本。以2009年12月31日总股数896,000,000股计算,转增股本358,400,000元。本次转增完成后,公司资本公积金结余1,321,308,464.90元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2010年度经营计划》。

2010 年度,公司计划开工面积275.68万平米,竣工面积120.18

万平米,计划销售面积170.87万平米(含预售面积),计划实现销售回款77.84亿元,计划新增信贷融资额度43亿元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。

2010年度公司总部管理费用预算为4694万元,总部销售费用50万元。各公司管理费用、销售费用预算标准将提交股东大会审议后决定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2010年度信贷融资计划》。

公司2010年度新增信贷融资额度43亿元。董事会授权董事长办理在上述额度内单笔金额在5亿元以下的相关借款事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2010年度土地购置计划》。

公司2010年度计划支付新购地资金40亿元,购置建筑面积600万平米左右的土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述额度内单笔金额在15亿元以内的土地投标及相关事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2010年日常性交易总额为1.8亿元人民币。

本议案属于关联交易事项,关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。上述两项意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《审计监督委员会〈关于立信大华会计师事务所2009年度审计工作总结报告〉的议案》。

会议认为,立信大华会计师事务所有限公司2009年度各项审计工作完成情况良好,为公司提供了较好的服务。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。

在2010年度内所有的审计等相关工作完成后,公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准,支付立信大华会计师事务所有限公司审计费60万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。

立信大华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》,该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见,该核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》,该审核报告及《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于对济南铭翰房地产开发有限公司增资的议案》。

决定将全资子公司济南铭翰房地产开发有限责任公司(以下简称“济南铭翰”)注册资本由3000万元增至5000万元,所增2000万元由华宝信托有限责任公司以现金出资。本次增资完成后,济南铭翰注册资本增至5000万元,公司持有其60%的股份,华宝信托有限责任公司持有其40%的股份。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

决定于2010年4月13日以现场会议方式召开公司2009年年度股东大会。具体内容详见刊登于2010年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一○年三月十七日

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-014号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年3月17日上午在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦公司十楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立主持会议。

经认真审议,会议以投票表决方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》,监事会审核后认为,公司已经建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,能够保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,并得到了有效的实施。该报告真实反映了公司2009年度内控执行情况。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监事会

二O一O年三月十七日

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-015号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开公司2009年年度股东大会,现将本次股东大会具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开日期和时间:2010年4月13日上午9时30分,会期半天。

3、会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。

4、召开方式:现场召开。

5、股权登记日:2010年4月2日。

二、会议审议事项:

1、审议《公司经审计的2009年度财务报告及审计报告》;

2、审议《公司2009年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2009年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2009年度报告及摘要》;

5、审议《公司2009年度利润分配方案》;

6、审议《公司2009年度财务决算报告》;

7、审议《公司2010年度财务预算报告》;

8、审议《公司2010年度土地购置计划》;

9、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》;

10、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;

本次股东大会还将听取公司独立董事何德旭、吴联生、付磊所作的独立董事2009年度述职报告。

三、会议出席对象:

(1)截至2010年4月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员;

(4)见证律师。

四、会议登记方法:

(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2010年4月8日—4月9日上午9点—12点;下午13点—17点

(3)登记及联系地址:廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处

联系电话:0316-5909688

传真:0316-5908567

邮政编码:065000

联 系 人:李冰

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二Ο一Ο年三月十七日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

1、审议《公司经审计的2009年度财务报告及审计报告》赞成反对弃权

2、审议《公司2009年度董事会工作报告》赞成反对弃权

3、审议《公司2009年度监事会工作报告》 赞成反对弃权

4、审议《公司2009年度报告及摘要》赞成反对弃权

5、审议《公司2009年度利润分配方案》赞成反对弃权

6、审议《公司2009年度财务决算报告》赞成反对弃权

7、审议《公司2010年度财务预算报告》赞成反对弃权

8、审议《公司2010年度土地购置计划》赞成反对弃权

9、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》赞成反对弃权回避

10、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》赞成反对弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是否

委托人姓名:委托人身份证:

委托人股东账号:委托人持股数:

受托人姓名:受托人身份证:

委托日期:二Ο一Ο年月日

回执

截至 2010年4月2日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票股, 拟参加公司 2009年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-016号

荣盛房地产发展股份有限公司

2010年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营的需要,公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司2010年日常管理交易情况进行了合理的估计,并已经过公司第三届董事会三十九次会议审议通过。现将具体情况公告如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

荣盛建设工程有限公司,该公司成立于1998年11月16日,注册资本9000万元人民币,法定代表人耿建春。公司经营范围:凭建筑企业资质证书批准后的范围从事建筑施工。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制,荣盛控股持有该公司70%的股份,同时该公司持有公司18.78%的股份。

公司与荣盛建设公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容为荣盛建设工程有限公司为公司提供建筑安装劳务。

根据国家有关规定,公司项目开发中的项目施工部分,原则上根据既定的设计方案,在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同,在履行公司规定的相关决策程序后,采用工程总承包的方式,与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

四、交易目的及其对公司的影响

荣盛建设工程有限公司凭借十多年的建筑施工经验,在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标,并中标了公司多个开发项目的施工工程,较熟悉公司的产品定位、设计风格,能有效保证公司开发项目的质量和工期。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、董事会审议情况

2010年3月17日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。3名关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

六、独立董事意见

公司独立董事何德旭、吴联生、付磊对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为:公司与荣盛建设的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司确定的2010年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的,符合公司业务发展的客观情况。

七、保荐机构意见:

作为承担荣盛发展持续督导工作的保荐机构,国信证券认为:荣盛发展2009年度关联交易符合公司发展正常经营活动需要,遵循平等、市场定价、公平、公开的交易原则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;关联交易履行了必要的审批程序,独立董事认可并发表了同意的独立意见,有关关联董事遵守了回避表决的制度,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。

八、备查文件:

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议;

2、关于2010年度日常关联交易事项的独立董事意见;

3、《国信证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一○年三月十七日

证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2010-017号

荣盛房地产发展股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]745号文)的核准,公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)96,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.50元,募集资金总额1,200,000,000.00元。截至2009年8月24日止,公司募集资金计人民币1,200,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币32,649,531.10元,公司实际募集资金净额为人民币1,167,350,468.90元,已存入公司账户中。

公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)于2009年8月26日出具华德验字[2009]77号验资报告验证确认。

上述募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目120,887.63万元;截至2009年12月31日, 公司募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目累计1,061,473,438.64元,全部为2009年度投入。其中:支付徐州阿尔卡迪亚二期项目工程款25,431,638.64元,蚌埠阿尔卡迪亚三期项目工程款10,076,600.00元,归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款1,025,965,200.00元。募集资金合计已使用1,061,473,438.64元,尚未使用的金额为105,877,030.26元。公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为106,123,314.71元,与尚未使用的募集资金余额的差异246,284.45元,均系银行利息。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)等法律法规,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准了中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行 账号为: 0410001829300171441、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 账号为:13001702208050503312、中国农业银行廊坊开发区支行 账号为:50-663001040015790, 三个募集资金专用账户用于存放募集资金。

截至2009年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:金额单位:人民币元

结合公司实际情况,公司制定了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第二届九次董事会审议通过。

(二)公司于2009年9月7日与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国农业银行廊坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月内累计从募集资金存款专用账户中支取的金额超过人民币1,000万元或累计募集资金总额的5%时,公司应当以传真形式通知国信证券股份有限公司及其保荐代表人。同时经公司授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料,以保证专款专用。公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。

三、截止2009年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表单位:人民币元

四、变更募集资金项目的资金情况

公司2009年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。

五、募集资金项目先期投入情况

1. 石家庄阿尔卡迪亚一期

石家庄阿尔卡迪亚一期2007年12月开工,公司抢抓市场机遇,解决募集资金短期未能到位问题,公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目的开发建设。

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目58,291.11万元。

2. 徐州阿尔卡迪亚二期

徐州阿尔卡迪亚二期2009年3月开工,公司抢抓市场机遇,解决募集资金短期未能到位问题,公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目的开发建设。

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目37,604.18万元。

3. 蚌埠阿尔卡迪亚三期

蚌埠阿尔卡迪亚三期2007年12月开工,公司抢抓市场机遇,解决募集资金短期未能到位问题,公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目的开发建设。

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目24,992.34万元。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2009年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金投资项目实现效益情况

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十七日

合并所有者权益变动表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司2009年度单位:元

母公司所有者权益变动表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司2009年度单位:元